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ZDC:2015年1月中国智能手机市场分析报告

添加时间:2019/12/17

2015年1月,中国智能手机市场在售机型的数量达到1196款,较上月增加50余款,但上市的新品数量不足30款。参与竞争的厂商数量变化并不大,仅增加一家。整体来看,上市新品主要来自几家国产品牌旗下,相应的,本月品牌格局变动的焦点也集中在国产品牌阵营中。

报告要点

•品牌关注格局:三星、华为、苹果三足鼎立,竞争态势紧张;HTC、小米排名升一位。

•产品关注格局:苹果iPhone 6系列以显著优势领跑市场,苹果iPhone 6(全网通)笑傲榜首。

•产品特征:1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下,Android系统机型关注度保持平稳走势。

•产品特征:八核机型关注度逼近30%,5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%,1000万及以上像素机型关注度停止上升走势。

•案例分析:三星降,华为先升后降,苹果走势不稳;三星机海战术盛行,华为效仿。

    一、品牌关注格局

    •三星、华为、苹果三足鼎立,竞争态势紧张

本月三星以15.4%的关注比例领衔市场,但华为、苹果分别以14.7%、13.4%的关注比例紧随其后,呈三足鼎立态势,竞争关系十分紧张。第二阵营中,魅族以8.3%的关注比例领跑,联想、酷派关注比例难分伯仲。HTC、vivo、索尼移动关注比例集中在3.7%-4.0%之间。其他上榜品牌关注比例均在3.5%以下,且差距微小。

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(图)2015年1月中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •品牌关注格局相对稳定,HTC、小米排名升一位

与上月相比,2015年开年第一个月中国智能手机市场品牌关注格局相对稳定,前十五品牌中,仅四家品牌排名波动,其中HTC、小米排名分别上升一位,取代vivo及诺基亚的位置。三星品牌关注度继续下滑。

表   2014年12月-2015年1月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名 2014年12月 2015年1月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 17.0% 三星 15.4%
2 华为 15.2% 华为 14.7%
3 苹果 10.9% 苹果 13.4%
4 魅族 8.8% 魅族 8.3%
5 联想 5.7% 联想 5.7%
6 酷派 5.6% 酷派 5.6%
7 vivo 4.1% HTC 4.0%
8 HTC 4.0% vivo 3.8%
9 索尼移动 3.9% 索尼移动 3.7%
10 OPPO 3.6% OPPO 3.3%
11 中兴 3.5% 中兴 3.0%
12 诺基亚 2.9% 小米 2.8%
13 小米 2.0% 诺基亚 2.6%
14 华硕 1.5% 华硕 2.3%
15 LG 1.4% LG 2.0%
—— 其他 9.9% 其他 9.4%


2
苹果iPhone 6系列以显著优势领跑

    二、产品关注格局

(一) 产品排名

1、产品系列排名

    •苹果iPhone 6系列以显著优势领跑市场

从产品系列来看,苹果iPhone 6系列以6.3%的关注比例高居榜首,优势显著。魅族魅蓝Note系列位居第二,成为国产手机的领跑者。整体来看,上榜的十五大产品系列中,华为入围数量最多,四大系列入围,其中华为荣耀6 Plus系列位居第四。苹果、魅族、三星均有三大系列入围。

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(图)2015年1月中国智能手机市场产品系列关注排名

    2、产品型号排名

•苹果iPhone 6(全网通)笑傲榜首

从千余款产品的排名来看,苹果iPhone 6(全网通)最受用户青睐,获得5.6%的关注比例,高居榜首。苹果共有三款产品上榜。魅族的产品实力不容小觑,本月同样有三款产品上榜,且包揽第二、第三位。品牌关注冠军的三星本月仅有一款产品入围。

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(图)2015年1月中国智能手机市场产品关注排名

表 2015年1月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 处理器核心 摄像头像素(万) 1月31日报价
1 苹果 iPhone 6(全网通) 2014年 4.7 iOS 8.0 双核 800 ¥5,288
2 魅族 魅蓝Note(移动4G) 2014年 5.5 Flyme 4.1 真八核 1300 ¥999
3 魅族 MX4 Pro(双4G) 2014年 5.5 Android OS 4.4 真八核 2070 ¥2,499
4 华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G) 2014年 5.5 Android OS 4.4 真八核 800 ¥1,999
5 三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G) 2014年 5.7 Android OS 4.4 四核 1600 ¥5,399
6 苹果 iPhone 5S(双3G) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 ¥4,150
7 联想 乐檬K3(K30-T/移动4G) 2014年 5 Android OS 4.4 四核 800 ¥599
8 华为 Mate 7(标准版/移动4G) 2014年 6 EMUI 3.0 智能八核 1300 ¥2,999
9 苹果 iPhone 6 Plus(移动4G) 2014年 5.5 iOS 8.0 双核 800 ¥6,088
10 魅族 MX4(双4G) 2014年 5.36 Flyme 4.0 智能八核 2070 ¥1,799
11 华为 荣耀6(移动4G) 2014年 5 Android OS 4.4 真八核 1300 ¥1,699
12 华硕 ZenFone 5(A501CG/1GB/联通3G) 2014年 5 Android OS 4.3 双核 800 ¥889
13 vivo X5Max(移动4G) 2014年 5.5 Funtouch OS 2.0 八核 1300 ¥2,998
14 酷派 大神X7(8690/双4G) 2014年 5.2 Android OS 4.4 真八核 1300 ¥1,699
15 小米 M4(移动4G) 2014年 5 MIUI V5 四核 1300 ¥1,999


3
Android系统关注走势平稳

    (二) 不同价格段产品结构

•1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下

从价格关注格局来看,本月1000-2000元价格段机型仍为用户关注主流,但与上月相比,关注比例下降了2.6%,降至三成以下。1000元以下机型在魅族魅蓝Note的影响作用下,关注比例上升了3.5%,达到27.1%。2001-3000元及4001-5000元价格段机型关注度均较上月出现1%左右的下滑。

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(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同操作系统产品结构

•Android系统机型关注度保持平稳走势

从操作系统格局来看,本月搭载Android系统的智能机型关注度为82.8%,与上月持平,且为用户关注的绝对主流。苹果iOS系统关注度较上月小幅上涨2.5%。Windows Phone 系统关注度继续呈小幅下滑走势。

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(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比
    (四) 不同核心数产品结构

•八核机型关注度逼近30%

从处理器的核心数来看,1月搭载四核处理器的智能手机为用户关注的重心,获得51.7%的关注比例,但与上月相比,关注比例大幅下滑了3.3%。八核机型关注度则继续呈上升走势,本月达到27.9%,较上月上涨1.5%。受千元双核机型上市影响,双核机型关注度也较上月出现小幅上扬。

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(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

4  5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

•5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%

ZDC监测数据显示,1月采用4.6-5.0英寸屏幕的智能手机仍为用户关注的主流,获得38.5%的关注比例,但较上月下降1个百分点。5.1-5.5英寸机型关注度则呈显著上升走势,获得35.2%的关注比例,涨2.8%。5.5英寸以上超大屏幕手机关注度下降1.6%。

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(图)2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    (六) 不同像素产品结构

    •1000万及以上像素机型关注度停止上升走势

    从像素结构来看,本月搭载1000万及以上像素的智能手机关注度虽然为用户关注的绝对主流,但与上月相比,关注比例下降了3.4%,停止了上扬走势。800万/870万像素机型关注度则较上月出现了4.5%的上扬,这与新品所搭载的摄像头像素有直接关系。

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(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

    (七) 不同电池容量产品结构

    •3000毫安时以上大容量电池机型关注度微涨

本月搭载2000-3000毫安时电池容量智能手机获得53.2%的关注比例,为用户关注重点,但与上月相比,关注比例下降了1.6%。2000毫安时以下容量的智能手机关注度则较上月出现1.1%的上涨。3000毫安时以上大容量电池智能手机关注度较上月微涨0.5%。

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(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同电池容量产品关注对比

三星降,华为先升后降

    三、案例分析:

    (一)主流品牌关注走势

    •三星降,华为先升后降,苹果走势不稳

ZDC监测数据显示,2014年10月至2015年1月中国智能手机市场上,三星品牌关注度呈直线下降走势,1月其关注比例仅为15.4%,较2014年10月下降了3.3%。华为品牌在其新品华为荣耀6及荣耀6 Plus的影响作用下,2014年12月其关注度达到了15.2%,较10月上升了2.5%,但2015年1月受魅族等品牌的影响,关注比例小幅回落。苹果品牌关注度整体走势不稳,12月其关注比例降至10.9%的谷底,2015年1月强势反弹至13.4%。

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(图)2014年10月-2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌关注走势

    (二)主流品牌在售机型对比

    •三星机海战术盛行,华为效仿

ZDC监测数据显示,1月中国智能手机市场上,三家最受用户关注的主流品牌中,三星在售机型数量最多,达到136款,国产品牌华为的在售机型数量也在百款以上。从具体的产品结构来看,三星与华为均以2000元以下机型为主,其中华为千元以下机型占比更高,超过50%。而三星3000元以上高利润机型数量则远超华为,接近两成。

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(图)2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌在售产品数量对比

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(图) 2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌产品结构对比

    总结:

1月中国智能手机市场的竞争形势有所缓和,但随着2月、3月第一季度新品季的来临,预计智能手机市场品牌格局将再度发生明显变化。

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